シューベルトの『魔王』からインスピレーションを受けて描きました。
オーストリアのどこかで、魔王は少年に恋に落ちる。
しかしその少年は18歳で、母親はハンガリー人のため見た目よりだいぶ幼く見える（それは少年のコンプレックスでもある）。
「僕は子供じゃない！」少年はそう言うが、魔王は「そなたは美しい」と賞賛する。
背景も頑張って描きました。